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    BOC International (China) Limited

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瑞士贷款创始人

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奇纳河证券公司,  年

北京的旧称筑

股份有限公司乍发行次级债招股阐明书

发行人制约

    经 《

奇纳河筑

使命人的监督办理授予使服从

    批》(银监复[2010]493号)和《奇纳河人民筑准许行政许可海关行政复议》(银市

2010字第五十六的付托,北京的旧称筑股份有限公司2010年12月21日电

    日在举国上下筑间债券股市场发行 2010 年北京的旧称筑股份有限公司第一期次级债券股

(以下省略传递债券股。

债券股发行给举国上下筑间债券股市场的有盟员。。财源家贿赂行驶约定

    券,这份纸和中间定位的要旨门侧纸应该是CAREFU,孤独覆盖断定。主管部门

对这个问题的付托,不表现对流畅债券股覆盖费用的普通的评价,

去甲标示对流畅事情覆盖风险的普通的断定。。

本溶解的有质地均遵照《商业筑法》。、《举国上下筑

国际财源债券股发行与办理、《商业筑发行次级债券股办理》

筑间财源债券股发行办理、法规的规则。

    本募集阐明书针对向财源家供奉使关心发行人的基本制约和这次发行和预订的

    使关心材料。发行人祝愿正确无误地关怀公关质地。、诚实和完整性的过失,

在作出有需要和有理的查问过后,使有效招股阐明书将于近期进行。,本募

通知集中中缺席失策记载。、给错误的劝告性声称和体积删掉。

次级约定人基金和利钱的还债挨次、发行人屯积的份

利息本钱;除非发行人忙于、停业或清算,财源家不克不及问发行人变快还债次贷

债券股的基金和利钱。

财源家可在发行时期发行奇纳河债券股要旨网、

奇纳河钱币方法,本招股阐明书的静止命名职位或中数。

    书全文。财源家对招股阐明书有普通的疑心。,磋商本人的作为中间人来安排、设法、律

    师、专业会计人员或静止专业求教者。

除发行人和协同主寄销品销售额商外,发行人不得付托或辩解普通的静止人或灵。

本溶解中未容纳的普通的要旨或公关的普通的形容。

    2010 年北京的旧称筑股份有限公司乍发行次级债招股阐明书

    2

    目      录

    第一章  释  义…………………………………………….. 5

    次要的章  募集阐明书恢复职位……………………………………… 8

    一、发行人基本制约………………………………………………….. 8

    二、发行人历史财务数据恢复职位………………………………………….. 10

    三、比较期发行恢复职位…………………………………………………… 12

    第三章  比较期债券股次级性阐明及风险迅速的………………………… 15

    一、与比较期债券股中间定位的风险…………………………………………….15

    二、与发行人中间定位的风险……………………………………………… 16

    三、策略风险与法度风险……………………………………………… 17

    四、竞赛风险………………………………………………………. 18

    四的章  比较期债券股制约………………………………………. 19

    一、首要发行条款…………………………………………………… 19

    二、预订与托管…………………………………………………….. 21

    三、发行人的制约和保障……………………………………………… 22

    四、财源家的预订接受报价……………………………………………….. 23

    五、比较期债券股要旨门侧布置好的东西……………………………………………. 23

    第五章  发行人基本制约…………………………………….. 24

    一、发行人基本制约…………………………………………………. 24

    二、发行人历史演变…………………………………………………. 25

    三、发行人公司办理制约……………………………………………… 27

    四、发行人职员基本制约……………………………………………… 33

    五、发行人本钱妥协…………………………………………………. 33

    六、发行人主营事情概略……………………………………………… 34 2010 年北京的旧称筑股份有限公司乍发行次级债招股阐明书

    3

    七、发行人风险办理制约……………………………………………… 35

    八、发行人竞赛优势…………………………………………………. 40

    特别感应章  发行人历史财务数据和靶子……………………………. 43

    

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