钟丁共用:上市使结合发行发射敦促公报

    安全缩写:钟丁共用          安全布置遗传密码:000887         公报编号:2011-06

安慧中丁海豹共用有限公司

上市使结合发行发射敦促公报

保举人(主承销品销售的商):国元安全共用有限公司

我公司及其董事、监事、高级施行人员抵押权公报质地的可靠性、

正确、未经触动的,无假记载、给错误的劝告性的宣称或要紧的忽略。

1、安慧中丁海豹共用有限公司(以下缩写“发行人”或“钟丁共用”) 上级的

发行可替换使结合(以下缩写“中鼎转债”或“本可调换公司债”)已通行柴纳安全监视

施行佣钱证监答应﹝2011﹞139号文认可。

2、即将到来的成绩是30,000美元可替换使结合,每张面值100元民众币,总共300万件。

3、可替换使结合的发行概要的于原配偶。。分派概要的权后的原配偶感兴趣的事抵消

配偶保持的概要的分派党派是鉴于。

4、公司原配偶可换股使结合的整个含义

亲密的日期后,加入的共用数量由YUA乘以,当时的把1元100元变为张数。。

少于1个党派的在线期是本着。原配偶经过深圳ST的在前头开始从事

举行,080887招标布置遗传密码,招标高尚的Sino Ding的到期款项的缩写。。公司原配偶可概要的开始从事

可替换到期款项总款项为150万,占发行使结合整个含义的50%。

5、普通大众围攻者经过深圳预网上便宜货,招标布置遗传密码

“070887”,表示愿意的明确是钟丁到期款项。在互网络化系统上,向大众围攻者名次稍许地账目。

小额购置物定货单整个含义为10个,每10个单位是普通的人购置物单位,每1个便宜货单位必要的资产是

1,000 元,招标下限为300万。

6、这次发行的中鼎转债不设缠住期限度局限。

7、此成绩未列出,上市物品另行公报,发行人将在现期完毕。

尽快处理上市按次。

8、围攻者力劝在意公报中关心“中鼎转债”发行办法、发行物体、散布/散布

方式、申购时期、申购办法、申购按次、申购价钱、便宜货整个含义和开始从事资产

1

详细规矩。

9、围攻者不得不合法的运用别的的账目或资产举行打扫。,不注意违规的融资或帮忙他

民众对不合法的融资的竞标。围攻者申购并缠住中鼎转债应按互插法规及证监会的关心

规矩执行遗产管理人的职责,承当一致的的法度责任。

10、本公报仅对发行中鼎转债的关心安排举行阐明,在即将到来的成绩上不指派蜘蛛

让到期款项的普通的投入提议。围攻者欲心得这次中鼎转债的详细使适应,请读安徽

共用有限使结合换股使结合,招股阐明书摘要已颁布。

登在 2011 年 2 月 9 日的《安全时报》和《上海安全报》上。围攻者也可以去深圳

安全市所的网站布置全文和发行O。

网上互插通知。

11、与本案关心的倚靠事项,发行人和发起人机构(主承销品销售的商)将关照N

安全时报和上海安全报适时解除公报。,请围攻者在意。

一、概要的持股

1、概要的级散布数

原配偶可概要的系数的中鼎转债整个含义为其在流露日期收盘后流露在册的持

效用的共用数可替换为可替换股。,每1元100元

反而张数,每1个单位是普通的人购置物单位。

2、概要的权分派的要紧日期

(1)流露日期(T-1日):2011年2月10日。

(2)便宜货日(T日):2011年2月11日。

(3)偿还日(T日):2011年2月11日,延误的被乐事主动保持名次权。。

3、原配偶概要的便宜货权法

(1)对前配偶的概要的开始从事举行T,080887招标布置遗传密码,

招标高尚的Sino Ding的到期款项的缩写。。

(2)原配偶病人用的便宜货款项不足或在昏迷中,则可按果真

际申购量获配中鼎转债;若原配偶的病人用的申购整个含义非常其可概要的开始从事总款项,则按

现实增加总款项。

(3)开始从事按次

围攻者应在开始从事前存入十足的开始从事基金。

2

原配偶缠住的“钟丁共用”产权股票如托管在两个或许两个在上文中的安全贩卖部,则

可以开始从事的共用数可以鉴于O计算。,必需禀承柴纳解决深圳

安顿指路标应放在一致的的安全中。。

(2)围攻者面对面付托时,填写订阅表格的质地,缠住个人身份证或公司

营业执照、安全账目卡和本钱账目卡(证实CAPI款项)

与深圳安全市所接续的安全市晶格结点,处理付托按次。封锁经

官员抑制围攻者做预备的标准酒精度,审察前方可获得付托。

(3)围攻者以听筒付托或倚靠主动付托办法付托;,本着安全市系统的规矩

付托按次。

4、原配偶不得预概要的股,也可以陪伴便宜货剩余物后的概要的权。

二、向普通围攻者网上销售的

1、发行物体

发现民众币权益股(A股)的机构投入

围攻者和大众围攻者(国家法度制止的除外)。

2、分派量

这次中鼎转债发行总款项为3亿元,向大众围攻者网上销售的党派账目。

最小便宜货整个含义为10,1000元,每10个单位是普通的人购置物单位,招标下限为300万。

3、申购时期

深圳安全市所事务处理零碎标准市时期,即午前9:30~11:30,后部

13:00~15:00。在要紧的突发事件下星力即将到来的成绩,持续鄙人普通的人市日持续。

4、发行办法

围攻者将经过深圳ST进入安全营业晶格结点,决议成绩的价钱

便宜货整个含义契合规矩的购置物整个含义。招标完毕后,发起人(首要承销品销售的)

与会计公司和加入公司协约国,他们将,深市市系

本着资产使适应,绝对的使干燥都能病人用的运转。、订阅整个含义,决议便宜货者及其开始从事

的中鼎转债张数。

决议办法是

(1)当病人用的申购总额不足或使相等网上分派量时,围攻者病人用的招标

量开始从事中鼎转债。

3

(2)当病人用的申购总额大于网上分派量时,深圳安全市所零碎使干燥主动按

10张(1,000元)决议招标号,按按次编号,当时的用摇号决议指示牌

号码,每普通的人中签号码可以开始从事10张中鼎转债。

5、申购方式

(1)便宜货规矩

①招标布置遗传密码“070887”,表示愿意的明确是钟丁到期款项。

②预这次网上开价发行的每个账目最小申购单位为10张,每10个是普通的人

申购单位,每1个便宜货单位所需资产为1,000元,10在上文中必需是10的完整的倍。,

每个理由的下限为300万。。围攻者假定的便宜货和缠住可替换使结合的整个含义

互插法规的落实及关心规矩,承当一致的的法度责任。

每个账目不料便宜货一次,不退货,恒等的理由的多个订阅

头等申购外,被认定为病人用的征用,便宜货虚伪资产为。

(2)便宜货按次

处理开户按次

便宜货可替换使结合的围攻者,你必需缠住深圳安全市所的安全账目卡。,还没有开

围攻者加入,必需在便宜货当天即2011年2月11日(T日)(含该日)前办好深

市所安全账目收盘按次。

全额预备资产

预招标的人,必需在便宜货当天2011年2月11日(T日)(含该日)前根

按购置物款项全额便宜货资产。未开立本钱账目的便宜货者,必需在便宜货当天

2011年2月11日(T日)(含该日)前在与深市网络化的安全市晶格结点使被安排好资产

账目,按便宜货款项足额存入整个便宜货资产。

便宜货按次

便宜货按次与便宜货两级交易的产权股票同样地。。围攻者面对面,必然是沉重地的、

清楚的填写佣钱的质地,缠住个人身份证或公司营业执照、安全

账目卡、本钱账目卡,与深圳产权股票关心联的安全市所。

封锁官员抑制便宜货者做预备的标准酒精度。,获得复核后可以收到购置物佣钱。。围攻者通

听筒或倚靠付托办法,应按各安全市晶格结点的规付托按次。

(3)销售的

4

①申购证实

2011年2月14日(T 1天),便宜货资产由杂多的安全分派给加入大众。

清算现钞理由。鉴于倾斜飞行结算系统,便宜货资产不克不及入帐

的,在指前面提到的事物日期必需做预备倾斜飞行账目。,并确保2011年2月15日

(t+2天)会计公司的便宜货资产在t以前核算。。2011年2月15日(T 2天),

发起人(首要承销品销售的)商)会同具有安全找到工作资历的会计公司、深圳加入公司

反省资产到位使适应,会计公司验资期刊。不真实的销路

购,法度被以为是病人用的便宜货。。从此处,账目资产的现实抵达,规定病人用的招标的销售的指示牌,每

10带有便宜货号码,并将算是发使进入各安全营业晶格结点。

(2)颁布签约率

2011年2月16日(T 3天),在《安全时报》和《上海安全报》上颁布这次

网上签约率。

(3)使发抖拉拔

当病人用的便宜货量大于在线易手时,销售的算是将由振动指示牌的办法决议。。

2011年2月16日(T 3天),本着签约率,在公证机关的监视下,担保者

承销品销售的商)、发行人的对奖券抽奖协约国一套。

④证实开始从事中鼎转债整个含义

2011年2月17日(T 4天)公报牌上的指示牌,围攻者本着号码酬劳号码。

便宜货可替换使结合。为每个指示牌订阅10。

(4)清算和交付

①2011年2月12日至2011年2月16日(T 3天),财产围攻者竞购货币都化冻了。

在结算倾斜飞行的独家便宜货本钱账目中,本着RR,化冻本钱利钱与安全围攻者关心。

辩护财产资产。

②2011年2月16日(T+3 日)流露公司本着中签算是举行清算交割和债务

流露,深圳安全市所将向财产安全市所收回算是。。

③2011年2月17日(T+4 日)流露公司对未中签的申购资产产生化冻,并

将未签字的开始从事书汇成安全市晶格结点,同时,便宜货基金被分派给保举人机构。

(主承销品销售的商)布置的倾斜飞行账目。

④网上发行的中鼎转债债务流露由流露公司本着深市电脑使干燥传送的发

线路署名算是。

5

三、发行人、保举机构(主承销品销售的商)联系办法

1、明确:安慧中丁海豹共用有限公司

使产生效果地址:安徽宁国经济技术开发区

法定代理人:鼎湖夏天

联络:程晓戊

电    话:0563-4181887

传    真:0563-4181880转6071

2、保举机构(主承销品销售的商):国元安全共用有限公司

使产生效果地址:安徽市合肥寿春路179号郭元大厦。

法定代理人:冯亮志

保举相当的:Car Da Fei、方书品

物品搭配员:何光航

倚靠联络:孔汉、孙坚钟、佘超

电   话:0551-2207365、2207983

传   真:0551-2207362、2207363、2207366

安慧中丁海豹共用有限公司

国元安全共用有限公司

2011年2月11日

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